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A股熱點分化 兩大板塊脫穎而出

發布時間:2020-05-24 05:07:06 已有: 人閱讀

  上周末,A股消息面上的熱點讓投資者應接不暇、難以選擇。據《每日經濟新聞》記者梳理,上周末被各家機構通過電話會、研報挖掘的熱點多達十幾個,其中主要的有再融資新政、上海國際金融中心重要政策、高速公路免費、WiFi6、GaN快充、功率半導體、衛星網絡、促進汽車消費、血漿治療、維生素漲價等。

  然而2月17日衛星網絡、血漿治療、功率半導體等熱點的市場表現明顯乏力,脫穎而出的卻是汽車、快遞等之前被市場少有關注的板塊。其中,汽車行業銷量已連續兩年下滑,而快遞業中的多家公司近期因疫情影響復工率偏低。但這些行業中的部分龍頭股在最近幾個月內被外資“聰明錢”買入。

  A股各大指數全線日A場的表現來看,雖然各大指數全線上漲,創業板指更是大漲3.7%,不過前期已有表現的衛星網絡、血漿治療板塊卻相對疲軟,而被認為受益于維生素漲價的維生素板塊也波瀾不驚,之前并不受市場重視的汽車、快遞等板塊卻脫穎而出。

  消息面上,上周末汽車、快遞行業分別迎來鼓勵汽車消費、物流費用下調的利好。從基本面上看,這兩個行業仍然受到疫情影響。

  最近《每日經濟新聞》記者在上海部分地區走訪發現,春節以來除了順豐的營業網點正常營業外,“三通一達”以及菜鳥驛站的網點大多處于閉門歇業狀態。直到上周末,這些網點才逐漸開門。

  有機構預計,快遞行業要到今年3月才能恢復產能。汽車行業此前已連續2年銷量下滑,從部分行業龍頭最近發布的1月銷量數據來看仍不樂觀,其中上汽集團、廣汽集團今年1月汽車銷量分別同比下降34.6%、15.94%。

  大約2周前,某券商汽車研究團隊組織幾家汽車經銷商進行了一場電話會。與會的部分經銷商對今年汽車銷量不甚樂觀。有經銷商表示,受今年疫情影響,擔憂今年車市的購買力。不過也有汽車經銷商認為,由于此次疫情對公共交通的影響,一些消費者可能會考慮買代步車,另外如果由于疫情導致收入減少的話,便宜的國產車可能更容易被消費者接受。

  此外,對于今年來汽車銷量沒有止跌的現狀,中信證券汽車團隊認為,“穩定”汽車消費將有效緩解對于板塊短期業績的擔憂。

  海通證券交運團隊2月17日也發布觀點稱,免收通行費政策在一定程度上能促進快遞行業車隊復工,加速行業整體復工進程,加快快遞行業產能釋放。

  市場總能對行業轉折點進行提前反應。在疫情背景下,雖然汽車、快遞行業不如TMT、生物醫藥行業搶眼,不過一些“聰明錢”卻執意布局。

  今年春節期間,“三通一達”的經營受到了疫情的影響,但近期“三通一達”中市值最高的中通快遞卻在美場上表現強勢,上周股價還創出了歷史新高。

  值得注意的是,據Choice數據統計,在汽車行業中,北向資金在近幾個月中對長安汽車、上汽集團、廣汽集團、長城汽車等行業龍頭股持續加倉。其中,北向資金持股占長安汽車流通股本比例從去年8月末的0.63%大幅提升至上周末的4.49%

  在汽車零部件方面,去年9月底以來北向資金也對部分行業龍頭股持續加倉,其中,北向資金持股占福耀玻璃流通股本比例從去年9月末的9.26%大幅提升至上周末的13.8%。

  另據Choice數據統計,去年9月底以來,北向資金也對A股快遞行業中的大多數公司進行了增持,其中對韻達股份、順豐控股的增持幅度均為80%左右。

  《每日經濟新聞》記者注意到,中信證券汽車行業團隊2月17日對汽車行業整體和相關子行業發布了觀點。1、行業整體:“穩定”汽車消費的表態、鼓勵私家車出行、全國收費公路免收通行費等,將有力驅動購車需求恢復,甚至在短時間集中爆發,建議超配行業;2、乘用車和經銷商:若購車需求今年二季度集中爆發,當前估值和預期均處于低位的乘用車、經銷商板塊將最有貝塔屬性;3、零部件:具有從進口替代到全球替代、電動化、智能化的長期邏輯,定增新規將進一步加速零部件企業的發展。

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